1 ビリー・ホリディ Billie Holiday『グッド・モーニング・ハートエイク』Good Morning Heartache
Bass Aaron Bell
Clarinet トニー・スコット Tony Scott
Drums Lennie McBrown
Guitar ケニー・バレル Kenny Burrell
Piano ウィントン・ケリー Wynton Kelly
Producer, Arranged By トニー・スコット Tony Scott
Tenor Saxophone Paul Quinichette
Trumpet Charlie Shavers
Vocals Billie Holiday
Written-By Dan Fisher, Ervin Draker, Irene Higginbotham
3:28
2 Lorez Alexandria 『アイム・スルー・ウィズ・ラヴ』
"I'm Through With Love"
Bass ポール・チェンバーズ Paul Chambers
Drums ジミー・コブ Jimmy Cobb
Flute Bud Shank
Guitar レイ・クロフォード Ray Crawford
Piano ウィントン・ケリー Wynton Kelly
Producer Bob Thiele
Vocals Lorez Alexandria
Written-By Joseph A. Livingston, Gus Kahn, Matt Malneck
5:22
3 メル・トーメ Mel Torm『グルーミー・サンデー』Gloomy Sunday
Arranged By [Orchestra], Conductor Marty Paich
Producer ノーマン・グランツ Norman Granz
Vocals メル・トーメ Mel Torm
Written-By Lazlo Javori, Rezso Seness, Samuel Lewis
5:13
4 エラ・フィッツジェラルド Ella Fitzgerald『リーチング・フォー・ザ・ムーン』Reaching For The Moon
Arranged By ポール・ウェストン Paul Weston
Guitar バーニー・ケッセル Barney Kessel
Producer ノーマン・グランツ Norman Granz
Violin Unknown
Vocals Ella Fitzgerald
Written-By Irving Berlin
2:15
5 ジミー・スコット Jimmy Scott 『エヴリバディズ・サムバディズ・フール』
"Everybody's Somebody's Fool"
Arranged By [Orchestra], Conductor ライオネル・ハンプトン Lionel Hampton
Producer Milt Gabler
Vocals ジミー・スコット Jimmy Scott
Written-By Ace Adams, Gladys Hampton, Regina Adams
3:20
6 ペギー・リー Peggy Lee 『ア・ウーマン・アローン・ウィズ・ザ・ブルース』
"A Woman Alone With The Blues"
Bass Max Wayne
Drums Ed Shaughnessy
Piano Jimmy Rowles
Producer Milt Gabler
Trumpet Pete Candoli
Bass Max Wayne
Vocals Peggy Lee
Written-By Willard Robison
3:17
7 チェット・ベイカー Chet Baker『ボーン・トゥ・ビー・ブルー』Born To Be Blue
Guitar ケニー・バレル Kenny Burrell
Piano, Producer ボビー・スコット Bobby Scott
Vocals Chet Baker
Written-By メル・トーメ Mel Torme, Robert Wells
4:03
8 ダイナ・ワシントン Dinah Washington『クライ・ミー・ア・リヴァー』Cry Me A River
Arranged By [Orchestra & Chorus], Conductor Belford Hendricks
Producer Clyde Otis
Vocals Dinah Washington
Written-By Arthur Hamilton
2:35
9 ジョニー・ハートマン Johnny Hartman『イット・ネヴァー・エンタード・マイ・マインド』
It Never Entered My Mind
Bass Richard Davies
Drums Osie Johnson
Guitar Barry Galbraith
Piano ハンク・ジョーンズ Hank Jones
Producer Bob Thiele
Vocals Johnny Hartman
Written-By Richard Rodgers/Lorenz Hart
3:35
10 ビヴァリー・ケニー Beverly Kenney 『ア・ウーマンズ・インチュイション』
"A Woman's Intuition"
Bass Joe Benjamin
Piano Ellis Larkins
Producer Milt Gabler
Vocals Beverly Kenney
Written-By Ned Washington, Victor Young
3:30
11 フランク・ドローン Frank D'Rone 『エヴリシング・ハップンズ・トゥ・ミー』
"Everything Happens To Me"
Vocals Frank D'Rone
Written-By Matt Dennis, Tom Adair
3:43
13 サラ・ヴォーン Sarah Vaughan『トラブル・イズ・ア・マン』Trouble Is A Man
Arranged By [Orchestra], Conductor, Producer Hal Mooney
Vocals Sarah Vaughan
Written-By Alec Wilder
3:42
14 シャーリー・ホーン Shirley Horn『オンリー・ザ・ロンリー』 Only The Lonely
Arranged By, Conductor Jimmy Jones
Bass Milt Hinton
Drums Osie Johnson
Flute Frank Wess
Guitar ケニー・バレル Kenny Burrell
Piano ハンク・ジョーンズ Hank Jones
Producer ジャック・トレイシー Jack Tracy
Vocals Shirley Horn
Written-By Jimmy Van Heusen, Sammy Cahn
3:06
15 ビリー・エクスタイン Billy Eckstine『偽れぬ心 （ホワット・ウィル・アイ・テル・マイ・ハート）』 What Will I Tell My Heart
Arranged By [Orchestra], Conductor Russ Case
Vocals Billy Eckstine
Written-By Jack Lawrence, Peter Tinturin
2:42
16 ブロッサム・ディアリー Blossom Dearie『ロンリー・タウン』Lonely Town
Bass レイ・ブラウン Ray Brown
Drums Ed Thigpen
Guitar Kenny Burrell
Piano, Vocals Blossom Dearie
Producer Norman Granz
Written-By Adolph Green, Betty Comden, レナード・バーンスタイン Leonard Bernstein
3:33
17 ジミー・ラッシング Jimmy Rushing『アイ・レフト・マイ・ベイビー』
I Left My Baby
Arranged By [Orchestra], Conductor オリヴァー・ネルソン Oliver Nelson
Producer Bob Thiele
Written-By アンディ・ギブソン Andy Gibson, カウント・ベイシー Count Basie
Written-By, Vocals Jimmy Rushing
4:24
18 ニーナ・シモン Nina Simone『だれも知らない（嫌われ者）』
Nobody Knows You When You Are Down And Out
Bass Lisle Atkinson
Drums Bobby Hamilton
Guitar Al Shackman, Rudy Stevenson
Producer Hal Mooney
Vocals, Piano Nina Simone
Written-By Jimmy Cox
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