1.
『オールド・デヴィル・ムーン』 Old Devil Moon / ミルト・ジャクソン Milt Jackson
2.
『ニカの夢』 Nica's Dream / ザ・マスターサウンズ The Mastersounds (バディ・モンゴメリー Buddy Montgomery)
3.
『アイ・ラヴ・パリ』 I Love Paris / カル・ジェイダー Cal Tjader
4.
『蛇の歯』 Serpent's Tooth / ヴィクター・フェルドマン Victor Feldman
5.
『ブロードウェイ』 Broadway / テリー・ギブズ Terry Gibbs
6.
『ジャンゴ』 Django / モダン・ジャズ・カルテット Modern Jazz Quartet
7.
『シングズ・アー・ゲッティング・ベター』 Things Are Getting Better / キャノンボール・アダレイ Cannonball Adderley ( ミルト・ジャクソン Milt Jackson)
8.
『ウィスパー・ノット』 Whisper Not / ジャズ・クーリエ The Jazz Couriers (タビー・ヘイズ Tubby Hayes)
9.
『セプテンバー・ソング』 September Song / カル・ジェイダー Cal Tjader
10.
『ベサメ・ムーチョ』 Besame Mucho / デイヴ・パイク Dave Pike
11.
『リトル・ワン』 Little One / ロン・ジェファー※請確認是否動物毛皮。動物毛皮製品屬於華盛頓條約条約牴觸物品,無法國際運送。ソン Ron Jefferson (ボビー・ハッチャーソン Bobby Hutcherson)
12.
『ショー・タイム』 Show Time / テディ・チャールズ Teddy Charles
13.
『ウィル・ユー・スティル・ビー・マイン?』 Will You Still Be Mine? / レム・ウィンチェスター Lem Winchester
14.
『ブルー・ローズ』 Blue Roz / ミルト・ジャクソン Milt Jackson/Wes Montgomery
15.
『ザ・ニアネス・オブ・ユー』 The Nearness of You / ミルト・ジャクソン Milt Jackson
CD 2
1.
『ライク・サムワン・イン・ラブ』 Like Someone in Love / ゲイリー・バートン Gary Burton
2.
『バグズ・グルーヴ』 Bags' Groove(Take 1) / マイルス・デイヴィス Miles Davis ( ミルト・ジャクソン Milt Jackson)
3.
『ミッドナイト・サン』 Midnight Sun / カル・ジェイダー Cal Tjader
4.
『朝日のごとくさわやかに』 Softly, As in a Morning Sunrise / モダン・ジャズ・カルテット Modern Jazz Quartet
5.
『ウン・ポコ・ロコ』 Un Poco Loco / ザ・マスターサウンズ The Mastersounds (バディ・モンゴメリー Buddy Montgomery)
6.
『ダウン・イン・ザ・ヴィレッジ』 Down In The Village / タビー・ヘイズ Tubby Hayes
7.
『BR ブルース』 BR Blues / バディ・リッチ Buddy Rich (マイク・マイニエリ Mike Mainieri)
8.
『スローリー』 Slowly / ミルト・ジャクソン Milt Jackson
9.
『リサ』 Lisa / ヴィクター・フェルドマン Victor Feldman
10.
『カーニバル・サンバ』 Carnival Samba / デイヴ・パイク Dave Pike
11.
『ジェリーのブルース』 Gerry's Blues / ミルト・ジャクソン Milt Jackson
12.
『リパブリック賛歌』 Battle Hymn Of The Republic / カル・ジェイダー Cal Tjader
13.
『ワーク・ソング』 Work Song / オスカー・ピーターソン Oscar Peterson ( ミルト・ジャクソン Milt Jackson)
14.
『ミスティ』 Misty / バディ・リッチ Buddy Rich (マイク・マイニエリ Mike Mainieri)
CD 3
1.
『マム・ブルース』 Mamblues / カル・ジェイダー Cal Tjader
2.
『もしも私が鐘ならば』 If I Were a Bell / エディ・コスタ Eddie Costa
3.
『グルーヴィン・ハイ』 Groovin' High / キャノンボール・アダレイ Cannonball Adderley ( ミルト・ジャクソン Milt Jackson)
4.
『ゼア・ウィル・ネバー・ビー・アナザー・ユー』 There Will Never Be Another You / カル・ジェイダー Cal Tjader
5.
『私の彼氏』 The Man I Love(Take 2) / Miles Davis ( ミルト・ジャクソン Milt Jackson)
6.
『イフ・アイ・シュッド・ルーズ・ユー』 If I Should Lose You / ウォルト・ディッカーソン Walt Dickerson
7.
『スポージン』 S' Posin / ヴィクター・フェルドマン Victor Feldman
8.
『ホワイ・ノット』 Why Not / デイヴ・パイク Dave Pike
9.
『ヤング・ブラッド』 Young Blood / バディ・リッチ Buddy Rich (マイク・マイニエリ Mike Mainieri)
10.
『セブン・カム・イレブン』 Seven Come Eleven / テリー・ギブズ Terry Gibbs
11.
『愚かなり、わが恋』 These Foolish Things / ミルト・ジャクソン Milt Jackson
12.
『フラミンゴ』 Flamingo / ヴィクター・フェルドマン Victor Feldman
13.
『ジョードゥ』 Jordu / レム・ウィンチェスター Lem Winchester
14.
『ザ・ストッパー』 The Stopper / ソニー・ロリンズ モダン・ジャズ・カルテット MJQ Sonny Rollins With The Modern Jazz Quartet
15.
『ウッディン・ユー』 Woodyn You / モダン・ジャズ・カルテット Modern Jazz Quartet
16.
『ジス・キャント・ビー・ラブ』 This Can't Be Love / カル・ジェイダー Cal Tjader